Rozmowa wstępna (bezpłatna)
45 minut, podczas których słuchamy o twojej sytuacji i celach. Na koniec dajesz nam znać, czy chcesz iść dalej — bez żadnej presji. To spotkanie jest bezpłatne i bez zobowiązań.
Zespół
Ludzie, którym możesz powierzyć swoją przyszłość finansową
Mały, doświadczony zespół — każdy doradca zna twoje akta, twoje cele i twoje obawy.
Dlaczego mały zespół to zaleta, nie wada?
W dużych instytucjach finansowych twoja sprawa trafia do kolejnej osoby z kolejnym skryptem. U nas od pierwszego spotkania pracujesz z tym samym doradcą — osobą, która zna kontekst twojej sytuacji i nie musi za każdym razem odsłuchiwać nagrania poprzedniej rozmowy. Pracownia Woźniak działa od 2011 roku i przez ten czas przeprowadziła ponad 200 kompleksowych analiz majątkowych dla klientów z Krakowa i z całej Polski. Nie rosniemy na siłę — rosniemy, gdy znajdziemy kolejną osobę, która podziela nasze podejście do rzetelności i dyskrecji. Każdy z nas wywodzi się z środowiska doradztwa finansowego lub prawnego i przeszedł kilkuletni staż, zanim zaczął samodzielnie prowadzić klientów.
Nasz sposób pracy z klientem
Przejrzysty proces — wiesz, co się dzieje na każdym etapie współpracy.
Pełna diagnoza ryzyka
Analizujemy strukturę aktywów, zobowiązań i ubezpieczeń. Mapujemy zagrożenia — prawne, podatkowe i rynkowe. Wynik tej analizy to pisemny raport z konkretnymi wnioskami, nie ogólnikowym podsumowaniem.
Plan działania
Na podstawie diagnozy przygotowujemy indywidualny plan wdrożenia zmian — z harmonogramem, kosztami i zakresem naszego wsparcia. Zatwierdzasz go przed jakimikolwiek działaniami.
Wdrożenie i monitoring
Towarzyszymy ci przez cały proces wdrożenia: kontakty z kancelariami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, notariuszami. Po wdrożeniu prowadzimy coroczny przegląd strategii, żeby dostosować ją do zmian w przepisach i twojej sytuacji.
„To, co odróżnia Pracownię Woźniak od innych firm, z którymi miałem do czynienia, to fakt, że doradca zawsze odbiera telefon i wie, o co chodzi — bez tłumaczenia od początku. Po czterech latach współpracy czuję się jak dobrze zaopiekowany klient, a nie numer w systemie.”
Piotr W., Kraków, lekarz prywatnej praktyki
Chcesz poznać nasz zespół osobiście?
Zapraszamy na rozmowę wstępną — przy ul. Karmelickiej w Krakowie lub zdalnie.
Umów spotkanie z doradcą